Financiële crisis barst opnieuw los?
Posted: January 23rd, 2010 | Author: Maarten Verheyen | Filed under: Dow Jones, Federal Reserve, S&P500, aandelen, banken, deflatie, depressie, economie, goud, overheid | Tags: Barack Obama, Ben Bernanke, berenmarkt, golman sachs, goud, shorten, volcker |De hype rond Barack Obama heeft welgeteld één jaar geduurd. De populariteit van de president die de verkiezingen won met het thema “change” was de voorbije weken gedaald tot een absoluut dieptepunt.
Maar nu het lijkt het erop dat de beloofde veranderingen er eindelijk gaan komen. Obama werkte een uitvoerig plan uit om de banksector de duimschroeven aan te draaien. Het onderscheid tussen banken en hedge funds was de voorbije jaren sterk vervaagd en daar komt nu een einde van.
Als Obama zijn zin krijgt, dan zal het banken verboden worden om nog langer te traden voor eigen rekening of zelfs maar te investeren in hedge funds. Een nobel streven. Banken horen niet te speculeren met de spaarcenten die hen toevertrouwd werden door brave huisvaders.
Beleggers in Goldman Sachs worden al nerveus bij de gedachten alleen. Een flink deel van de winsten die het beurshuis genereert, komen dan ook uit de handel voor eigen rekening. De aandelen verloren op 2 dagen tijd een kleine 10% van hun waarde. Dezelfde evolutie zagen we ook bij Morgan Stanley, Bank of America, JP Morgan en de andere heersers over de financiële markten.
Alhoewel ik het voor de volle honderd procent ééns ben met het basisidee dat banken niet horen te speculeren met spaargelden van hun klanten, vrees ik dat deze maatregel tot heel wat onbedoelde gevolgen kan leiden.
Obama heeft mogelijk onbewust een einde gemaakt aan deze berenmarkt rally en het startschot gegeven voor fase twee van deze financiële crisis.
Indien banken hun handelsactiviteiten dienen af te bouwen, betekent dit dat de bestaande posities stelselmatig geliquideerd dienen te worden. De financiële markten worden zo geconfronteerd met een overweldigende verkoopdruk terwijl er sowieso al amper kopers actief waren. De perfecte storm voor een vrije val.
De voorbije 3 dagen geven je alvast een idee van hetgeen je kan verwachten wanneer aandelen gedumpt worden in een lege markt. De beursindexen gaven op enkele dagen tijd de opbouwde winsten van de voorbije weken prijs.
Ik heb in de voorbije weken en maanden herhaaldelijk opgeroepen om je aandelenposities af te bouwen of zelfs helemaal van de hand te doen. Een advies dat ik nogmaals kracht wil bijzetten.
Persoonlijk heb ik momenteel niet één aandeel in portefeuille. Ik zit voor 80% in cash (zowel euro’s als dollar) en 20% in goud. Niet dat ik veel verwacht van goud op korte termijn, maar het is in deze onzekere tijden een interessante diversificatie.
Speculatief heb ik de voorbije dagen ook posities opgebouwd om te profiteren van een verdere daling van de indexen. In absolute getallen kan je zelfs spreken over mijn grootste shortpositie ooit. Om maar even aan te geven hoe serieus ik het meen!
Ik denk dat het een bewuste keuze is. Ben ervan overtuigd dat Obama een geheel nieuw banksysteem wil inzetten, maar dan moet eerst het huidige walgelijke corrupte systeem geheel afgebroken worden. Daarnaast zou het nieuwe systeem al enigszinds parallel moeten draaien voor een “soepele” overstap.
Maak je klaar voor een gigantische wending van onze maatschappij. “Oude manier” “winkelen” op de beurs zal een vrije val zijn…
Het einde van het instituut geld.
hugo context-binder (c)
De oorsprong v/h geld was een handig ruilmiddel! (zonder macht)
Een institutionele en technologische revolutie dringt zich op!!! Beleg in doe projecten.
Een nieuwe mathematica zie http://buurtreporter.be kern= elk individu genereert zijn eigen energie(elektriciteit) onafhankelijk van verzamelaar(verdeler)
Geld is waardeloos en pervers als machtsmiddel.
Waarom moeten de bestaande posities geliquideerd worden? Eenvoudiger oplossing is toch gewoon bankactiviteiten opsplitsen in zakenbankactiviteit en het minder risicovolle depositobankieren. De risicovolle posities worden dan ondergebracht in de zakenbank. Als die dan failliet gaat, heeft de spaarder bij de depositobank er geen enkele last van. De verrijzenis van Glass-Steagal zeg maar, een wet die beter nooit afgeschaft was geweest.
Maarten, je schrijft hierboven:
“Obama werkte een uitvoerig plan uit om de banksector de duimschroeven aan te draaien. Het onderscheid tussen banken en hedge funds was de voorbije jaren sterk vervaagd en daar komt nu een einde van.”
“Als Obama zijn zin krijgt, dan zal het banken verboden worden om nog langer te traden voor eigen rekening of zelfs maar te investeren in hedge funds. Een nobel streven. Banken horen niet te speculeren met de spaarcenten die hen toevertrouwd werden door brave huisvaders.”
Dit komt halfweg naar de herintroductie van de Glass-Steagal act. Niet te geloven. Ik geloof dat hiermee Obama het advies volgt van de Economist “Get tough”.
In November verleden jaar was er een interview op C-Span van Nomi Prins met Senator Bernie Sanders waarin ze pleitte voor de herintroductie van de Glass-Stiegel Act. Wie is Nomi Prins. Ze is de beste insider die je kunt vinden, want ze was een director van Goldman Sachs. Haar laatste boek is “It takes a pillage”. Haar website is http://www.nomiprins.com .
Je zult niet geloven wat je daar leest, hoe Goldman Sachs en anderen te keer gingen. In de rechter kolom vind je haar interview met Senator Bernie Sanders. De moeite waard wat daar gezegd wordt. Bernie Sanders and Obama halfweg op dezelfde lijn; niet te geloven. Bernie hates propeller Ben.
Scroll down the right column till you come to the section “Articles” Read the first article “Obama’s half-baked bank reform” van 1/21/10.
Nomi zegt dat de banken al uitgewerkt hebben hoe ze Obama’s banking plan kunnen neutralizeren en wat er voor nodig is om het effectief te maken.
Maarten, je zegt dat je al je aandelen hebt verkocht, maar nog 20% in goud aanhoudt. Is dat in ETFs of goudaandelen, of een combinatie.
Bedankt voor je antwoord.
Groetjes
Vincent Huygen van SC/USA
[...] op NL TV: gigantische crisis op komstFinanciële crisis barst opnieuw los?Slecht nieuws voor de [...]
Maarten,
Niettegenstaande je adviezen vaak tegen de massa ingaan heb ik je toch al vaak gevolgd…
2 jaar geleden fysiek goud en zilver beginnen inkopen: Een succes
Begin vorig jaar aandelen beginnen kopen:
Een succes (makkelijk 100 % winst gehaald!)
En vandaag volgde ik zonet je verkoopadvies op en liquideerde ik mijn volledige aandelenportefeuille.
Het verwachte landeninferno begint vorm te krijgen en historisch gezien (crash jaren ‘30 zie link: http://www.marketoracle.co.uk/Article806.html en evolutie Dow Jones zie link: http://www.inveztor.nl/viewimage.php?id=2CoczCisr1irN3FSl8AUHh) wordt het toekomstplaatje al helemaal duidelijk.
Goud/Zilver posities opbouwen en een voldoende grote cashpositie aanhouden lijkt mij momenteel inderdaad de beste raad die je aan iedereen voor enkele jaren kan geven.
Bedankt voor je goede adviezen en tot mails.
Raf
Dit is nog zo’n link.
http://www.online-stock-trading-guide.com/1930-stock-chart.html
Je moet dit ook eens van jaar tot jaar bekijken. Kijk eens naar 1932. Hier stijgt de beurs binnen 2 maanden met 100%!
Zie in het geheel (van jaar tot jaar) hoe onvoorspelbaar beurzen zijn!
Je kunt ook inderdaad onze beurs hierbovenop leggen (tot nu toe).
Ook de economische cijfers komen exact overeen!
Overheidsschulden waren ook toen onaflosbaar geworden. Duitsland ging failliet aan hyperinflatie rond 1933, terwijl de beurzen wereldwijd stegen met 100% in 1932.
Ook ik verkocht alle aandelen 2 weken geleden! Pffff.
Zeker ook eens de kondratieff-cyclus eens erbij houden. Dan weet je het zeker.