Beleggers kopen zilvermarkt leeg
Zilver was bijzonder “hot” de voorbije maanden. De koers ging van $20 naar $30, een stijging van maar liefst 50%!
In september schreef ik twee keer over zilver. In het artikel “beter dan goud?” noemde ik zilver een betere keuze dan goud en één week later liet ik je zien hoe klein de wereldwijde zilvermarkt in feite is.
Natuurlijk, na de verschroeiende rit van de voorbije weken en maanden wil iedereen weten of het vandaag te laat is om alsnog in te stappen?
Zo gaat het met beleggers. Eerst moeten ze er niet van weten, maar wanneer de koersen later ontploffen willen ze kost wat kost er nog in.
Ik moet eerlijk bekennen, dat ik niet weet of het vandaag een goed idee is om zilver te kopen. We hebben een parabolische stijging gezien. Ik koop liever geen lange termijn posities na een dergelijke run.
Persoonlijk bezit ik redelijk wat zilver via Goldmoney en geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om te verkopen.
Stilletjes hoop ik zelfs op een terugval zodat ik eventueel nog wat kan bijkopen. Op lange termijn blijven de fundamentals immers bijzonder positief.
De kern van het verhaal blijft dat de vraag naar zilver vele keren groter is dan het aanbod. Er vloeien gigantische kapitalen richting zilver ETF’s en de markt is veel te klein om een dergelijke toevloed aan dollars op te vangen zonder bruuske koersstijgingen.
Komt daar nog bij dat JP Morgan een gigantische shortpositie in zilver aanhoudt en nu eigenlijk verplicht wordt om deze positie terug te draaien.
Ted Butler, één van de beste zilveranalisten op deze planeet, berekende dat JP Morgan via de futuremarkten alleen al 125 miljoen ounces short zit.
Maar volgens Butler ligt de werkelijke shortpositie vele keren hoger dan dat. JP Morgan verkocht namelijk heel wat zilver certificaten en andere vormen van papierzilver die niet gedekt worden door het witte metaal.
Begrijp je nu waarom ik er altijd zo op hamer op fysiek zilver en goud te kopen? Banken verkopen je te vaak papiertjes die zogezegd edele metalen vertegenwoordigen maar in realiteit door niks gedekt worden!
Sommigen schatten de werkelijke shortpositie van JP Morgan op 2 tot 3 miljard ounces. Ik weet niet in hoeverre deze cijfers realistisch zijn maar het geeft je toch een idee over de geruchten die circuleren.
Beleggers worden nerveus en vertrouwen het zaakje niet meer. Certificaten en andere papiertjes worden omgewisseld tegen “the real stuff”.
In november alleen al moest de grootste zilver ETF (iShares Silver Trust) maar liefst 20 miljoen ounces stockeren.
Een andere ETF werd zes weken geleden gelanceerd door Eric Sprott, een grote meneer in de goud- en zilverwereld. Zijn ETF is een week of zes oud en bevat 22 miljoen ounces zilver.
Overigens is het opvallend dat beleggers in Sprott’s ETF momenteel een premie van bijna 12% willen betalen. De ETF wordt verhandeld tegen $13 terwijl er voor slechts $11,55 zilver in zit.
Het geeft je een idee over de premies die beleggers betalen om er zeker van te zijn dat het fonds effectief gedekt wordt door zilver. Bij Sprott kan je daar nogal gerust in zijn. Net zoals bij Goldmoney overigens.
Ik wijk af. Ik had het over de vraag naar zilver. Wanneer twee ETF’s op een maand tijd 30 miljoen ounces groter worden, dan heb je het over een vraag van 360 miljoen ounces op jaarbasis.
En dan heb ik het over twee fondsen. Er zijn er nog anderen ook.
Laten we uitgaan van 360 miljoen ounces. Dat komt namelijk overéén met de helft van de jaarlijkse productie!
De productie die nagenoeg volledig wordt opgesoepeerd door industriële toepassingen, fotografie en de vraag naar juwelen.
Kortom, de vraag naar zilver is vandaag veel groter dan het aanbod en zolang dit onevenwicht aanhoudt, mogen beleggers op termijn hogere koersen verwachten.
Maar dit betekent uiteraard niet dat de prijs ook op korte termijn hogere regionen zal opzoeken.
Reageer met je Facebook-account:
[quote]Komt daar nog bij dat JP Morgan een gigantische shortpositie in zilver aanhoudt en nu eigenlijk verplicht wordt om deze positie terug te draaien.
Ted Butler, één van de beste zilveranalisten op deze planeet, berekende dat JP Morgan via de futuremarkten alleen al 125 miljoen ounces short zit.[/quote/
Welke gigantische klapper maakt JP Morgan als de zilver prijs net zoals eind 2008 in elkaar stort ?
Toen daalde de zilverprijs even van $21 naar $9 !
Deze daling liep parallel met het instorten van de beurzen in 2008.
Dus als beurzen instorten vluchten de mensen NIET in het zilver maar doen en masse het zilver van de hand.
Er wordt telkens de verwachting uitgesproken dat er een 2de beursval aankomt.
Hoe profiteert JP Morgan dan van hun gigantische shortpositie in zilver ?
Het is waarschijnlijk niet alleen JP Morgan. Ook China lijkt die shortposities te hebben.
1. China wil off the radar zilver kopen, zonder de prijs te beïnvloeden (net als goud trouwens)
2. China heeft veel industrie die profiteren van zilver en die willen ze niet kapot maken door de prijs te laten exploderen
Toch kan dit niet oneindigd doorgaan als er straks bijna geen zilver meer te koop is bij handelaren.
Daarom houd ik het en koop ik bij wanneer de prijs omlaag gaat. 30 dollar is nog niks!
Ik hoef me in ieder geval geen zorgen te maken om mijn studieschuld.
Jammer dat veel mede-studenten mij niet geloven.. Verspillen hun geld liever aan drank en borrels.
JP Morgan profiteert ook niet. Je moet de banken zien als een internationaal kartel die zilver (poor mans gold) laag willen houden ten einde de valuta nog een beetje leven in te blazen. Maar met miljarden Chinezen en Indiers die de hele markt leegt rekken lijkt dit vroeg of laat onhoudbaar.
Duitsers (Zwitsers ook) zijn bovendien ook erg gesteld op edelmetalen, want zij weten donders goed wat er met valuta kan gebeuren in een zeer korte tijd, als men besluit de geldpers aan te zetten..
Prepare for a hell of a ride
En niet verkopen tenzij de rijken (Warren Buffet, Jim Rogers of Soros) dit doen!
Bij de vorige crisis (2008) leek het erop dat zilver en goud van de hand werden gedaan, maar dit had meer te maken met het feit dat men in tijden van crisis in de dollar vlucht. Er komt nu niet een dergelijke crisis, want overal staan de geldpersen aan. Ze printen als gekken en dan stijgt alles.
Bovendien steeg de dollar-index een beetje bij de oorlogsdreiging in Korea. MAAR Zilver en Goud hielden stand en werden tevens gezien als veilige havens. De rest van de grondstoffen daalde toen. Raak niet in paniek als zilver en goud dalen, maar koop MEER!!
Trouwens nog even een tip:
fysiek zilver of goud is natuurlijk het beste, maar als je daarnaast ook een sprinter of een turbo op zilver zet, dan maak je ook bakken met geld.
Ik heb in september in 1 maand mijn studieschuld terug verdient door een (niet al te agressieve) sprinter te kopen op 20 dollar zilver.
Natuurlijk is dit risicovol en raad ik dit niet aan voor mensen die geen ervaring hebben met sprinters of turbo’s, maar persoonlijk denk ik dat je meer geld maakt met dergelijke beleggingen dan geld te stoppen in die domme gokautomaten of internetpokeren (zoals veel dwazen doen).
Persoonlijk denk ik dat de schuldencrisis erger wordt in 2011 en dan heb je tenminste een flinke hedge tegen de waardevermindering van de euro en/of dollar.
Ik ben een arme jonge student die straks weinig kans heeft op de arbeidsmarkt, dus ik moet wat! Veel vrienden van me die klaar zijn met de studie krijgen geen baan en zitten met hun handen in het haar. Iedereen is maar wijs gemaakt dat ze tienduizenden euro’s moeten lenen voor totaal nutteloze opleidingen die je totaal niks leren, en al helemaal niet vertellen hoe je nu echt geld verdient!
Jaha, beleggen is risicovol, maar tienduizenden euro’s lenen voor (nutteloze) opleidingen gelukkig niet! :S
[...] argumenten waren simpel: zilver is een piepkleine markt waardoor een stijgende beleggersvraag naar zilver voor explosieve stijgingen [...]