De kogel is door de kerk! The Wall Street Journal publiceerde als eerste mainstream media een positief stuk over de Goud & Zilver junior sector.
Ik volg de sector al verschillende jaren. U bent inmiddels bekend met mijn analyses en koersdoelen voor fysiek goud & zilver, maar ik ben ook een fervent aanhanger van de bedrijven actief in de sector, en dan meer bepaald de juniors — de exploratiebedrijven en/of jonge producenten.
Maar tot op heden hebben deze aandelen amper enig beduidend rendement kunnen voorleggen. Daar kan vanaf deze week wel eens verandering in komen. Jeff Opdycke van het invloedrijke The Wall Street Journal bracht afgelopen weekend als eerste de pro’s en con’s (rendement versus risico) van de junior sector in beeld.
Voor wie opzoek is naar de volgende Nasdaq-lookalike bubbel, is hier volgens mij aan het juiste adres. Naargelang de bull market in goud & zilver vordert, zal het grote geld opzoek gaan naar deze koopjes in de sector, en zullen vertienvoudigingen van de betreffende aandelen schering en inslag zijn: ‘het kot zal te klein zijn’! Dit zou wel eens het officiële startschot van de manie inluiden.
Spanje en Portugal zijn de volgende landen die in het vizier van speculanten komen nadat Griekenland “gered” werd. Allez “redding” is veel gezegd want de maatregelen die de Grieken moeten nemen garanderen een diepe recessie. Deze landen dreigen de euro mee te sleuren in hun val.
Volgens Faber is het nu waarschijnlijk niet het beste moment om goud te kopen maar beleggers doen er niettemin goed aan regelmatig wat goud te kopen. Al is het maar omdat heel wat Westerse landen over enkele jaren 30% tot 50% van hun fiscale inkomsten gebruikt zullen worden om de rente op schulden te betalen.
De geruchtenmolen draait al op volle toeren nadat het IMF eerder aankondigde om 191 ton goud op de open markt te verkopen. Volgens de Russische nieuwswebsite Pravda zouden Chinese autoriteiten officieel hebben toegegeven koper te zijn van een gedeelte van de goudreserve van het IMF. Overige verklaringen zijn vooralsnog niet afgeleverd van de zijde van het IMF. Volgens het agentschap denkt China dat hun aankoop de markt niet zou verstoren zoals het IMF eerder aangaf.
De goudprijs stijgt op de geruchten in New York. Wordt vervolgd…
Het IMF (Internationale Monetaire Fonds) bevestigde dat het nog eens 191 ton van haar goudreserves zal verkopen. De aankondiging volgt op de eerdere verkoop van 212 ton goud aan enkele centrale banken, waaronder India en Mauritius. Hiermee wordt de totale goudreserve van het IMF met 1/8 teruggebracht!
De organisatie verkoopt het goud ditmaal via de open markt, maar zal erover waken dat dit in een ordentelijke manier verloopt, om zo de marktwerking niet te verstoren. De goudprijs corrigeerde prompt op het bericht, maar ook de goudmijnaandelen koersten flink lager.
Het IMF gaf eerder al aan dat de opbrengsten ingezet zullen worden voor landen in (financiële) nood. Om het e.e.a. in perspectief te plaatsen: de huidige opbrengsten, geschat op 6,2 miljard dollar, zullen amper voldoen om enkel Griekenland uit z’n misserie te verlossen!
Voor de goudaanhangers is dit niets anders dan fantastisch nieuws: hoe minder goud in de handenvan het IMF, hoe beter.
Wat ik verwacht voor de komende duizend dagen. Te evalueren op 3 november 2012.
1. Crash van de beurzen
We maken de tweede fase mee van de economische depressie die begon in 2008. De pepmiddelen van goedkoop geld en krediet raken uitgewerkt en de beurzen worden opnieuw gecorrigeerd door investeerders die beseffen dat veel van de huidige bedrijvigheid geen economisch draagvlak heeft. Het resultaat is een tweede crash van de beurzen.
2. Bankfaillissementen of -bailouts
De inherent onstabiele aard van onze huidige banken, gecombineerd met de grote blootstelling aan Oost-Europa en de PIGS landen zorgt voor meer bank runs, welke leiden tot bankfaillissementen en/of grootschalige bailoutprogramma’s dicht bij huis. In deze context is het bevriezen van bankrekeningen niet ondenkbaar.
3. Stijgende en blijvend hoge werkloosheid
Doordat de koopkracht van waardepapieren afnemen kunnen mensen en bedrijven minder kopen. Het gevolg is een economie waarin enerzijds bedrijven falen en inkrimpen, en waar anderzijds nieuwe ondernemingen opstarten die van groter nut zijn. Veel mensen moeten dus een nieuwe plaats zoeken in de sterk veranderende economie. Door de zeer hoge minimumlonen en de sterke vakbonden die dit proces bemoeilijken betekent dit voor ons land een stijgende en blijvend hoge werkloosheid.
4. Daling van de huizenprijzen
De zeepbel die veroorzaakt werd door het goedkope krediet van de laatste jaren, begint te barsten. Het gevolg is een fikse correctie van de huizenprijzen. Op die manier treedt België, samen met onder andere Nederland en in de voetsporen van de V.S., Ierland, Engeland en Spanje en zien we ook hier een flinke relatieve daling van de huizenprijzen.
5. Sociale onrust
De trend waarover ik eerder schreef neemt niet af maar toe. Door de stijgende criminaliteit, toenemende armoede, en aftakelende publieke voorzieningen zien we meer stakingen en publieke protesten. Ook jongeren komen op straat.
6. Internetcensuur en socialisering van de oude media
Het politieke antwoord op de onrust is verdere centralisering en toegenomen machtsvertoon. In de politieke hoofdkwartieren worden hiertoe wetten aangenomen en maatregelen uitgevaardigd. Op het Europese vasteland komt een toenemende ondergraving van het vrije woord. Tijdschriften en kranten verliezen meer lezers, en we zien bepaalde publicaties die “gered” worden door overheden.
7. Back to basics: goud, graan en olie
De tsunami aan allerhande nieuw uitgegeven waardepapieren, in combinatie met het kreunende banksysteem, zorgt er stilaan voor dat mensen weg van geld en ander bankpapier vluchten, in tastbare goederen. Goud ligt voor de hand als erg liquide en makkelijk handelbaar. Het speelt bovendien een sleutelrol in het strategische spel van monetaire geopolitiek (Westen vs. Oosten). Onder invloed van nieuwe militaire conflicten en toenemend protectionisme wordt goedkoop graan en olie stilaan een herinnering uit het verleden.
8. Herschikking monetaire orde
De dollar krijgt harde klappen, alsook de pond. De euro verliest zijn reputatie als sterke munt en neemt de fakkel van de dollar als wereldmunt niet over. Het oude Westen verarmt en het geopolitieke en monetaire zwaartepunt in de wereld verlegt zich naar Azië. Er worden ernstige plannen bekendgemaakt voor nieuwe internationale muntunies en munteenheden. Tegelijk met de verdere internationale herschikking van de verschillende soorten papiergeld (meer en meer elektronisch geld), verschijnt goud langzaamaan op het toneel als het onofficiële geld van de wereld.
9. Moeder Europa en Uncle Sam worden ’s werelds zieke oudjes
Net zoals de V.S. blijkt Europa evenzeer in een economische en politieke depressie te zitten. De financiële pepmiddelen van banken en overheden zorgen voor manisch depressieve beurzen en een grillige koopkracht voor de mislukkende euro. Daarbovenop breidt de conflictzone tussen het oprukkende China en de tanende Verenigde Staten zich uit van het Midden-Oosten tot dichter bij huis.
10. Herwaardering van Degelijkheid met een D
Heel wat bedrijven die teerden op het post-jaren ‘60 consumentisme gooien de handdoek in de ring. De overblijvers en nieuwkomers zijn de ondernemers die betaalbare en kwalitatief hoogstaande producten maken. Net zoals de dirty thirties de jaren waren waarin oerdegelijke bedrijven als British Airways, Lego, Duracell, Canon en Hewlett-Packard werden opgestart, is de depressie van 2008 de omgeving waarin de duurzame bedrijven van de 21ste eeuw het licht zien.
11. Escalatie van de onderwijscrisis
Met aanzienlijk gekrompen schatkisten in het oude westen wordt er gehakt in de budgetten van de traditionele onderwijsinstellingen en dringen pijnlijke herorganisaties zich op. De algemene kwaliteit van deze instellingen neemt verder af (de diploma-inflatie zet zich door), met onrust en protesten tot gevolg. Anderzijds zien we een opmars van het zelfonderwijs in allerhande vormen. De opkomst van het internetgebaseerde afstandsonderwijs speelt daarbij een ondersteunende rol.
12. Opkomst DIY-Generatie
Een groep kinderen van de babyboomers maken zich hoe langer hoe minder illusies over de gangbare politieke, medische, academische, en economische verhalen en beloftes. Ze ontpoppen zich tot autodidacten die zelfstandig ondernemen en innoveren. Zoals hun Russische evenknieën hen dat voordeden, trekt een deel van deze groep naar het buitenland op zoek naar een beter leven.
De geruchtenmolen draait al op volle toeren nadat het IMF eerder aankondigde om 