Iedereen heeft natuurlijk de beelden gezien van de revolutie die zich op dit moment afspeelt in Egypte. Eerder zagen we ook uitbraken van sociale onrust in Algerije en Tunesië.

Het stopt overigens niet in Egypte. Ook andere landen in het Midden-Oosten borrelen langzaam naar een mogelijk kookpunt. Jemen, Jordanië en zelfs Saudi-Arabië blijven niet gespaard van protesten.

Je leest en hoort veel over de bevolkingsopstanden maar zelden wordt daarbij de link gelegd met de werkelijke oorzaak: inflatie!

Toen in 2008 centrale banken massaal geld gingen printen, heb ik meteen gewaarschuwd voor inflatie in de komende jaren. En dat is precies wat we vandaag zien.

De voedselprijzen zijn als een raket omhoog gegaan en het zijn vooral arme sloebers die daar als eerst last van hebben. In sommige landen gaat 20% tot 30% van het inkomen naar voedsel. Wanneer de voedselprijzen dan met tientallen procenten oplopen, resulteert dat in honger.

En dat is blijkbaar wat nodig is om mensen op straat te krijgen.

De emerging markets zijn een short nu. Zij voelen als eerste de stijgende voedselprijzen en dat laat minder besteedbaar inkomen over voor andere zaken. Dit moet leiden tot een flinke groeivertraging.

Denk maar niet dat het probleem enkel in het Midden-Oosten zit. Ook de Chinezen en Indiërs worden zwaar in portefeuille getroffen door de stijgende prijzen. De Chinese regering heeft de minimumlonen al met 10% moeten optrekken om het volk rustig te houden.

Ik geef je hieronder een grafiek van de “emerging markets” die boekdelen spreekt. De opwaartse trendlijn heeft het begeven. Onder bijzonder hoge volumes mag ik wel zeggen. Niet meteen een positief signaal.

BRON: http://www.tradersonly.be

Indien de onrust stopt met Egypte hoeft het allemaal nog niet zo dramatisch te zijn. Maar als het zich verspreidt naar landen zoals China, India of Saudi-Arabië, dan geeft dat vuurwerk. Kan je meteen een kruis maken over de economische groei.

Als belegger zijn de groeilanden nu even niet waar je wil zijn. Wie erin zit, bouwt maar beter zijn belangen af.

Speculatievere beleggers kunnen zelfs “inverse ETF’s” overwegen die stijgen wanneer emerging markets dalen. Ik geef je enkele tickersymbolen ter overweging: FXP (200% short op China), INDZ (200% short op India), BZQ (200% short op Brazilië) en EEV (200% short op MSCI Emerging Markets Index).

Wanneer ik het heb over “200% short”, dan gaat het over een ETF die 2% in waarde stijgt wanneer de onderliggende waarde 1% daalt. ETF’s met een hefboom dus. Vooral interessant voor risicobewuste beleggers!

Deze Ier windt er geen doekjes om en zegt het precies zoals hij het ziet. Sociale onrust steekt nu overal de kop op. De man in de straat is het beu om als enige te blijven opdraaien voor deze crisis.

Door de Europese Unie voelen de mensen het gewicht van de economische depressie, en de aankondiging van meer besparingen maakt hen woedend:

• 50-100.000 mensen staken in Brussel
• Stakingen en opstanden in Griekenland, Portugal, Ierland, Slovenië en Litouwen
• Ondanks miserabele steun van 34% van de Fransen stelt Sarkozy grootste besparingsmaatregel in 20 jaar voor
• Cementtruck blokkeert ingang Ierse Parlement in protest tegen banken
• Rellen in Barcelona gefilmd door Russia Today

De Europese sociale matras is aan het doorliggen, de veren springen er al uit. Om het sociale systeem in stand te houden zullen de Europese overheden gedwongen worden om de belastingen omhoog te trekken. Er bestaat geen twijfel over dat alle Europese lidstaten (inclusief België en Nederland) in een nabije toekomst de vermogensbelastingen zullen opvoeren. Onroerend goed en wagens zijn een uitgelezen prooi voor nieuwe belastingen. Beginnende vanaf Januari 2012 moeten ook alle effecten gedigitaliseerd worden en de begunstigde eigenaar moet opspoorbaar zijn.

Wetende dat er vermogensbelastingen aankomen, en dat het einde van de huidige vastgoedzeepbel dichterbij komt, is het nu raadzaam om het lokale vastgoed die men heeft van de hand te doen en in de plaats te investeren in mobiel en geconcentreerd kapitaal dat bovendien niet onderhevig is aan waardevermindering onder condities van hyperinflatie (zoals auto’s, wasmachines, obligaties, cash in de matras, etc.). Goud bezit de hierboven besproken handicaps niet, en is daarom de veilige haven par excellence.

–
verschenen op goldonomic.be